Equity Opções para SMSFs. As abordagem de aposentadoria é prudente que você considere a redução de sua exposição a ativos mais arriscados, como ações e aumentar a exposição em ativos mais seguros como títulos de dinheiro No entanto, com taxas de juros atuais e os créditos franqueamento benefícios fornecem via ações é algo que é Raramente feito. Overweight participações em ações expor suas economias de aposentadoria para correções de mercado, uma lição aprendeu a maneira dura para muitos durante o GFC. Há uma alternativa válida que lhe permite continuar a receber créditos de franquia e beneficiar de valorização do preço da ação, mas protege o seu Carteira de grandes correções do mercado. Proteção de compra do mercado de opções pode ajudar. O gráfico acima mostra um mercado crescente de ações até um crash de mercado Opções de compra de índice de opções retorna dinheiro para um portfólio bem diversificado para ajudar a compensar o declínio nos preços das ações, O benefício continuado de dividendos de propriedade de ações, créditos de franquias, etc. Implementing the Strateg Y. Like uma apólice de seguro há uma série de fatores que influenciam o prémio que você paga para protection. Portfolio Value. Excess nível Protection. Length de Protection. Market Risk. The maior o nível de excesso ou nível de proteção abaixo do mercado prevalecente você está Disposto a aceitar o mais baixo seu prêmio será Obviamente mais longo o frame de tempo mais elevado seu custo da proteção será Finalmente o mais risco ou a volatilidade no mercado os prêmios mais elevados serão. A tabela seguinte ajuda a identificar os custos percentuais aproximados de segurar um poço - carteira diversificada com opções de venda de índices Nota A tabela assume um nível de volatilidade de mercado de 13 e SP ASX 200 Valor de Índice de 5250.Quantas opções para comprar. Uma vez que você determinou o nível de proteção e prazo que se adapte às suas necessidades a etapa final antes de colocar A sua ordem de opções com o seu corretor é determinar quantas opções são necessárias para proteger o seu portfolio. ASX contratos opção de índice valem 10 por ponto, se o protectio N nível que você escolhe é de 5.000 pontos, em seguida, 1 contrato vale 50.000 se o seu patrimônio carteira vale cerca de 500.000, então você iria comprar 10 opções de índice 350.000 7 1.000.000 100 etcASX s carteira proteção calculadora irá ajudar a determinar quantos contratos para comprar e em que O nível de exercício. Qual é o resultado final. Para cada ponto o índice cai abaixo de 5.000 pontos, quando o contrato de opções expira, você receberá 10 A tabela a seguir mostra como o mercado cai perdas são parcialmente compensados pelo dinheiro que você recebe do mercado de opções Enquanto Como o mercado sobe você ainda continuar a beneficiar de aumentos de preço das ações, embora menos o prémio pago para a proteção. Educação Online Education. For sobre opções de negociação, o melhor lugar para começar é com o próprio operador de mercado, The Australian Securities Exchange ASX The ASX criaram uma série de verdadeiramente excelentes interativo online classes, que foram estruturados para cobrir todos os aspectos do mercado de opções e permitem que você progr Ugh todos os tópicos em seu próprio ritmo, ou selecione um tópico particular do interesse. Para sua conveniência, e com a permissão amável do ASX, alistámos estas classes em linha abaixo, e forneceram as ligações vivas a cada um Clique simplesmente sobre o Título de interesse e seu afastamento Este conteúdo foi criado e é de propriedade da ASX.1 Introdução às opções. Uma introdução ao básico de negociação de opções Por que opções de comércio O que são opções e quem as usa Este curso passa pelas características básicas de Opções e explica como eles diferem de share. Estimated tempo para completar 20mins.2 O que são options. A mais detalhadas olhar para o que está em uma opção Este curso explica a diferença entre call e put opções e discute as principais características das opções negociadas Em ASX, incluindo preço de exercício, expiração e estilo de exercício. Tempo estimado para completar 20mins.3 Preço de opção. Quanto é uma opção vale Este curso olha as influências sobre o preço de uma opção Nós explicamos a diferença entre int Valor rinsic e valor de tempo, e discutir a influência de variáveis como a volatilidade eo tempo até à expiração. Nós também olhamos para a importância central da decadência do tempo na troca de opções. Tempo estimado para completar 20mins.4 Escolhendo a estratégia de opção direita. As coisas que você precisa pensar ao desenvolver suas estratégias de opção Este curso discute algumas das diferenças na abordagem entre o investimento de ações e troca de opções Nós explicamos como você pode desenvolver estratégias mais eficazes, tendo em conta a volatilidade eo tempo, bem como movimentos de preços. Tempo para completar 20mins.5 Lucrar com um preço crescente da ação. Um olhar para como você pode usar opções para trocar a sua opinião de que o mercado vai subir A chamada comprada dá-lhe exposição alavancada a um aumento do preço da ação e permite que você bloqueie o Preço máximo de compra para ações Este curso discute possíveis lucros e perdas, explica como escolher entre as diferentes ofertas oferecidas e olha para suas escolhas uma vez que você tem Comprou o seu call. Estimated tempo para completar 20mins.6 Lucro de uma queda do preço das ações. Como você pode ganhar dinheiro quando você acha que os preços das ações vão cair Este curso explica como colocar opções dar-lhe a possibilidade de lucrar no caminho para baixo Nós olhamos para o Riscos e recompensas do comprado put, e explicar como escolher entre as opções disponíveis. Estimado tempo para completar 20mins.7 Proteja suas ações. Usando opções para proteger suas ações Opções de colocar permitem proteger suas ações de uma queda no valor sem ter Para vendê-los Este curso explica como você pode bloquear em um preço de venda mínimo para suas ações Eu explico os benefícios e custos do protetor pôr, e como pôr a estratégia em time. Estimated de lugar para terminar 20mins.8 Ganhe a renda de suas partes. Shares geralmente produzem pouco valor em mercados planos Este curso explica como você pode escrever opções de chamada para trabalhar o seu portfólio mais difícil Escrever chamadas cobertas gera receita na forma de prémios de opção e pode ser um lucro Estratégia em mercados neutros. Estimado tempo para completar 20mins.9 Opções de índice. Index opções permitem que você comércio todo o mercado em uma transação ASX oferece opções sobre três índices de preço de ações, dando-lhe ampla exposição em um comércio Este curso explica como você pode usar Opções de índice para obter exposição alavancada a um mercado em ascensão ou queda, ou para proteger uma carteira diversificada de uma queda no valor. Estimado tempo para completar 20mins.10 Como as opções são negociadas. A mecânica de opções de negociação Este curso explica como funciona o mercado de opções Analisamos como as opções são negociadas, compensadas e liquidadas e destacamos as diferenças e as semelhanças com o investimento em ações. Discutimos o papel dos criadores de mercado, explicamos o processo de exercício de uma opção e damos algumas dicas sobre como encontrar um corretor. Estimated tempo para completar 20mins. SMSF Basics. Basics de Super. What é um SMSF. Key Benefícios de SMSFs. Is um direito SMSF para me. Lifecycle de um SMSF. SMSF Setup Info. How para configurar um SMSF. Important itens para Considere na instalação. SMSF Admin Info. How para concluir o SMSF admin. Important itens a considerar com SMSF admin. Winding até um SMSFpare SMSF Setup Strategies. Technical Updates SMSF Radio. SMSF Mythbusters. Super limites, limiares e Data. Calculators e Projeção Tools. About O SMSF Investor. Strategic Updates. SMSF Investor Education Centre. Sample SMSF Estratégia de Investimento Template. Get seguro em um SMSF em tarifas grossistas. É GRÁTIS, mas os benefícios são enormes Mantenha-se atualizado com todas as últimas estratégias, obter acesso A todos os nossos recursos e muito mais Clique no botão abaixo para saber mais. SMSF Estratégias de Educação Técnica. Você pode investir em ou negociar futuros de opções de derivativos em seu SMSF. With o crescimento em ambas as negociações de derivados e SMSFs ao longo da última década, A questão inevitável tem sido levantada sobre se os derivados podem ser negociados dentro de um Super Fundo Administrado Super SMSF e, em caso afirmativo, sob que restrições ou parâmetros. Are derivados geralmente permitidos em SMSFs sob a SIS. Para chegar a uma conclusão sobre a questão acima, é preciso definir o que os derivados estão sob a SIS acto e, em seguida, olhar para quaisquer seções do ato que pode restringir o seu uso Definições sob a SIS acto, derivado significa um activo financeiro Ou passivo, cujo valor depende ou é derivado de outros ativos, passivos ou índices. Um contrato de derivativos significa um contrato de opção ou contrato de futuros relativo a qualquer direito, passivo ou coisa. Assim, basicamente, estamos olhando para aqueles instrumentos comumente conhecidos Como opções e futuros SIS Act Este é o Superannuation Indústria Supervisão SIS Act, o corpo de lei de aposentadoria A lei SIS realmente prescreve muito poucas restrições sobre exatamente que tipo de trustees investimentos podem entrar, no entanto, é bastante prescritiva sobre a forma como os investimentos podem ser Estruturado No que diz respeito aos derivados, a principal questão é o facto de alguns contratos de derivados terem uma margem, ou exigência de garantia, e, portanto, podem cair em falta de Regulat Ou seja, em relação a um ativo do fundo. No entanto, há uma exceção quando se trata de derivativos Regulamento 13 15A afirma que um administrador pode dar um encargo sobre um ativo Do fundo se: - o encargo é dado em relação a um contrato de derivados; - o encargo é dado para cumprir as regras de um organismo aprovado, tal como a câmara de compensação de opções; - o fundo tem uma estratégia de risco de derivados; O investimento a que a taxa se refere é feito de acordo com a estratégia de risco de derivativos. Parece que, de acordo com a lei do SIS, os derivativos são um investimento legítimo e admissível para um SMSF, desde que sejam satisfeitos. Usado em seu SMSF. While nós temos satisfeito acima que os derivados são permitidos em um SMSF até onde o ato de SIS é concernido, há ainda algumas coisas que os trustees precisam de ter no lugar para ser inteiramente compliant ao usar derivado em seu próprio SMSF Isso inclui verificar a escritura de confiança e tendo em vigor uma Declaração de Risco de Derivativos e uma Estratégia de Investimento Escrita que descreve o uso de derivativos. Sua escritura de confiança é basicamente as regras que regem o seu fundo Para você fazer qualquer coisa em seu fundo, sua confiança Deed precisa permitir que assim o primeiro passo é olhar sob a seção de Investimentos de sua escritura, e ver se ele permite que o investimento em derivados A maioria dos atos deve, mas nunca assumir Você sempre precisa verificar. Derivatives Risk Statement. As mencionado acima em relação Para a regra 13 15A, é exigida uma Declaração de Risco de Derivados e deve ser respeitada quando os fiduciários estão a celebrar contratos de derivados em que é mantida garantia, ou seja, a margem que dá origem a um encargo sobre um activo do fundo Isto aplica-se a todos os contratos de futuros e vender Para abrir contratos de opções Este documento segue um formato específico e requer algumas informações específicas a serem incluídas Membros da Revista SMSF têm acesso ao nosso deri exemplo Estratégia de investimento para o fundo, e deve incluir como derivativos serão usados. Os derivativos não devem ser tratados como uma classe de ativos separada, mas sim como parte da exposição a riscos. A classe de activos a que se refere o derivado Embora isto pareça lógico, levanta a questão de como medir a exposição de um contrato derivado A estratégia de investimento escrita indica os parâmetros da classe de activos, por exemplo, Acções 30 a 70 para um SMSF e é tomada Que os fiduciários irão gerir os activos do fundo para conformar-se dentro destes parâmetros Portanto, ao entrar um contrato de derivativos, os curadores precisará calcular a exposição que o contrato de derivativos adiciona à classe de ativos relevantes, garantindo que permaneça dentro de seus parâmetros declarados. Portanto, como medir a exposição Sem uma directiva clara sobre esta questão a partir do regulador ou no SIS acto, um método comum para usar é tomar a Cálculo da exposição à classe de ativos de uma posição derivada para ser igual ao utilizado para a avaliação da posição, conforme segue: Compra de opções de compra ou venda para abrir Valor de mercado do contrato de opção Venda de opções de compra ou venda para abrir O Lucro ou perda não realizado corrente da posição aberta Para todos os contratos de futuros abrir O lucro ou perda não realizado atual da posição aberta. Este método assegura que a exposição total a todas as classes de ativos sempre adiciona até 100 e é consistente com a avaliação do fundo Ponto. A partir das discussões com o regulador de SMSFs a ATO, ficou claro que a questão principal que eles têm com trustees usando derivados em um SMSF além de ter toda a documentação acima no lugar é para ser Capaz de demonstrar conformidade com a regra 4 09 do SIS, conforme abaixo. REGULAMENTO 4 09 PADRÃO DE FUNCIONAMENTO - ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO 4 09 2 Considerações na formulação da estratégia O administrador da entidade deve formular e dar Uma estratégia de investimento que tenha em conta todas as circunstâncias da entidade, incluindo, nomeadamente, o risco envolvido na realização, detenção e realização e o retorno provável dos investimentos da entidade, tendo em conta os seus objectivos eo fluxo de caixa esperado B) a composição dos investimentos da entidade no seu conjunto, incluindo a sua diversidade ou envolvendo exposição da entidade aos riscos de uma diversificação inadequada; c) a liquidez dos investimentos da entidade, tendo em conta as suas necessidades de fluxo de caixa esperadas; A capacidade da entidade para liberar seu passivo existente e prospectivo. Um ponto final Você não pode executar um negócio dentro de um SMSF, portanto, a negociação de derivativos não deve ser na forma de um negócio onde as deduções típicas de negócios estão sendo reclamados ou salários retirados. Derivativos São um investimento legítimo e permitido dentro de um SMSF, entretanto para a conformidade completa você necessitará. Um ato da confiança que inclui o co Uma declaração de risco de derivativos, se a margem ou colateral é necessária, ou seja, futuros vender para abrir opções. Uma Estratégia de Investimento Escrita que inclui o uso de derivativos Fideicomissários também deve ser capaz de mostrar que foi formulado em relação à regra 4 09 2 acima. Para garantir que, quando os contratos de derivativos são abertos, a exposição é calculada e alocada para a classe de imobilizado relevante e está dentro dos parâmetros de classe de ativos do fundo, conforme indicado na estratégia de investimento. SMSF Basics. Basics of Super. What is a SMSF. Key benefícios de SMSFs. Is um direito SMSF para me. Lifecycle de um SMSF. SMSF Setup Info. How para configurar um SMSF. Important itens a considerar no setup. SMS Admin Info. How para completar seu SMSF admin. Important itens para Considere com SMSF admin. Winding um SMSFpare SMSF Setup Strategies. Technical atualizações em SMSF Radio. SMSF Mythbusters. Super Limites, Limites e Data. Calculators e Projeção Tools. About O SMSF Investor. Strategic Updates. SMSF Investor Ed Ucation Centre. Sample SMSF Estratégia de Investimento Template. Get seguro em um SMSF em tarifas grossistas. É GRÁTIS, mas os benefícios são enormes Mantenha-se atualizado com todas as últimas estratégias, obter acesso a todos os nossos recursos e muito mais Clique no botão Abaixo para saber mais.
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